Leistung 04

Institutionelle Beratung

Strategische Begleitung für Pensionskassen und Stiftungen.

ALM- und Risikobudget-AnalysenAnlagerichtlinien (IPS)Manager-Due-DiligenceRegulatorisches Reporting BVV 2 / IFRS

FINMA-beaufsichtigtHandelsregister seit 1998Einlagensicherung bis CHF 100 000Unabhängig · EigentümergeführtSitz Schweiz · SchöftlandZugang zu über 40 BankpartnernFINMA-beaufsichtigtHandelsregister seit 1998Einlagensicherung bis CHF 100 000Unabhängig · EigentümergeführtSitz Schweiz · SchöftlandZugang zu über 40 Bankpartnern

Kurzbeschrieb

ALM-Studien, Anlagestrategie, Managerselektion und laufendes Monitoring — als unabhängiger Sparringspartner für Anlagekommissionen und Stiftungsräte.

Zielkunden

Autonome und teilautonome Pensionskassen
Sammel- und Gemeinschaftsstiftungen
Gemeinnützige Stiftungen und Fördervereine
Versicherungen und Rückversicherer

Unser Ansatz

So gehen wir vor.

ALM-Studien

Umfassende Asset-Liability-Analysen mit stochastischer Modellierung der Verpflichtungen und Cashflow-Profile.

Strategische Allokation

Herleitung effizienter Portfolios unter regulatorischen Restriktionen (BVV 2, Solvency II) und individuellen Nebenbedingungen.

Managerselektion

Strukturierte Beauty Contests, quantitative Vorauswahl und qualitative On-Site-Prüfung — herstellerneutral.

Monitoring

Laufendes Performance- und Risiko-Monitoring, Manager-Reviews, jährliche Strategieprüfung mit dem Stiftungsrat.

Im Detail

Was Sie erwarten dürfen.

Governance-Beratung

Wir unterstützen Anlagekommissionen bei der Weiterentwicklung ihrer Governance: Investmentreglement, Risikoreglement, Prozesse zur Managerselektion und Berichterstattung an das Aufsichtsorgan.

Regulatorisches Reporting

Aufbereitung der Anlagestrukturen für BVV-2-Konformität, OAK-Meldungen und externe Prüfung. Integration in bestehende Reporting-Landschaften (z. B. PPCmetrics, Complementa).

Nachhaltigkeit & ASIP-Standards

Beratung bei der Integration von ESG-Kriterien gemäß Empfehlungen des Schweizerischen Pensionskassenverbandes und internationalen Frameworks (PRI, TCFD).

Unabhängigkeit

Wir agieren ausschließlich als Berater — ohne eigene Produktverkaufsinteressen. Sämtliche Empfehlungen sind dokumentiert und für die Aufsichtsbehörden vollständig nachvollziehbar.

Weitere Leistungen

Bereit für ein Gespräch zu Institutionelle Beratung?

Wir erklären Ihnen unser Vorgehen, unsere Gebührenstruktur und wie ein mögliches Mandat konkret ausgestaltet werden könnte — vertraulich und unverbindlich.

Termin anfragen +49 30 33075875

Kirchrain 5, 5040 Schöftland