Leistung 05

Family-Office-Dienste

Ganzheitliche Vermögensarchitektur über Generationen.

Konsolidiertes ReportingNachfolge- und StrukturplanungPhilanthropie & StiftungsbegleitungMulti-Custodian-Koordination

FINMA-beaufsichtigtHandelsregister seit 1998Einlagensicherung bis CHF 100 000Unabhängig · EigentümergeführtSitz Schweiz · SchöftlandZugang zu über 40 BankpartnernFINMA-beaufsichtigtHandelsregister seit 1998Einlagensicherung bis CHF 100 000Unabhängig · EigentümergeführtSitz Schweiz · SchöftlandZugang zu über 40 Bankpartnern

Kurzbeschrieb

Konsolidierte Vermögensbetrachtung, strukturelle Nachlassplanung und laufende Governance — mit absoluter Diskretion und Interessenkongruenz.

Zielkunden

Unternehmerfamilien in der 1. bis 5. Generation
Single- und Multi-Family-Offices ohne interne Investment-Kapazität
Familienstiftungen mit gemischtem Zweck
Nachfolgeprojekte und Family Councils

Unser Ansatz

So gehen wir vor.

Vermögensarchitektur

Konsolidierte Sicht auf alle Vermögenswerte — liquid, illiquid, operative Beteiligungen, Immobilien, Lebensversicherungen.

Governance

Aufbau familieninterner Gremien: Family Charter, Family Council, Investment Committee — für generationenübergreifende Klarheit.

Struktur & Nachfolge

Rechtliche und steuerliche Strukturierung in Zusammenarbeit mit Ihren Anwälten und Steuerberatern — Trusts, Stiftungen, Holdingstrukturen.

Reporting & Controlling

Konsolidiertes Reporting über alle Custodians hinweg, mit Blick auf Vermögensklassen, Währungen und Familienzweige.

Im Detail

Was Sie erwarten dürfen.

Vertraulichkeit

Absolute Diskretion ist die Grundlage jeder Family-Office-Beziehung. Interne Prozesse, physische Sicherheit und Zugriffskontrollen sind auf höchstem Niveau und werden regelmäßig extern auditiert.

Interessenkongruenz

Wir arbeiten ausschließlich auf Honorarbasis. Keine Retrozessionen, keine Produktverkaufsanreize, keine Interessenkonflikte mit einer Konzernmutter — wir sind eigentümergeführt.

Philanthropie

Begleitung bei Aufbau und Betrieb gemeinnütziger Stiftungen: Zweckdefinition, Anlagerichtlinien, Fördervergabe und regulatorische Compliance.

Nächste Generation

Financial-Literacy-Programme, strukturierte Onboarding-Prozesse für die kommende Generation und Begleitung bei ersten eigenen Investitionsentscheidungen.

Weitere Leistungen

Bereit für ein Gespräch zu Family-Office-Dienste?

Wir erklären Ihnen unser Vorgehen, unsere Gebührenstruktur und wie ein mögliches Mandat konkret ausgestaltet werden könnte — vertraulich und unverbindlich.

Termin anfragen +49 30 33075875

Kirchrain 5, 5040 Schöftland