Leistung 02

Vermögensverwaltung

Diskretionäre Mandate mit klarer Anlageüberzeugung.

Diskretionäre VermögensverwaltungMulti-Asset-Strategien in CHF, EUR, USDNachhaltige Anlagen (SFDR Art. 8/9)Individuelle Benchmark-Definition

FINMA-beaufsichtigtHandelsregister seit 1998Einlagensicherung bis CHF 100 000Unabhängig · EigentümergeführtSitz Schweiz · SchöftlandZugang zu über 40 BankpartnernFINMA-beaufsichtigtHandelsregister seit 1998Einlagensicherung bis CHF 100 000Unabhängig · EigentümergeführtSitz Schweiz · SchöftlandZugang zu über 40 Bankpartnern

Kurzbeschrieb

Aktives Management liquider Portfolios für qualifizierte Anlegerinnen und Anleger. Wir verbinden fundamentales Research mit systematischer Risikosteuerung.

Zielkunden

Qualifizierte Privatkundinnen und -kunden
Family Offices und Holdinggesellschaften
Stiftungen und Vorsorgeeinrichtungen
Unternehmens-Treasury-Portfolios

Unser Ansatz

So gehen wir vor.

Anlagestrategie

Individuelle Definition von Renditeziel, Risikobudget und Anlagerestriktionen — dokumentiert in einem Investment Policy Statement.

Portfoliokonstruktion

Strategische und taktische Allokation über Anlageklassen, Regionen und Faktoren — mit klaren Bandbreiten.

Managerselektion

Selektion externer Manager nach quantitativen und qualitativen Kriterien; ETF und aktive Fonds ausschließlich basierend auf Netto-Mehrwert.

Risikoüberwachung

Tägliches Risikomonitoring mit Ex-ante Value-at-Risk, Stresstests und Drawdown-Kontrollen.

Im Detail

Was Sie erwarten dürfen.

Investmentprozess

Unser Prozess folgt einem strukturierten Rhythmus: monatliches Investment Committee, quartalsweise Rebalancing-Reviews, jährliche strategische Überprüfung. Jede Entscheidung wird protokolliert und ist nachvollziehbar.

Nachhaltigkeit (ESG)

Wir integrieren ESG-Kriterien systematisch in Selektion und Portfoliokonstruktion. Auf Wunsch strukturieren wir Mandate gemäß SFDR Art. 8 oder Art. 9 mit dedizierten Impact-Zielen.

Reporting & Transparenz

Konsolidiertes Monatsreporting mit Performance-Attribution, Risikoanalyse, Kostentransparenz (TER, Handelskosten) sowie regulatorischen Ausweisen. Zugriff über verschlüsseltes Client-Portal.

Gebührenmodell

Transparente Management-Fee auf Basis des verwalteten Vermögens, ohne versteckte Retrozessionen. Retrozessionen von Drittanbietern werden vollständig an den Kunden weitergegeben.

Weitere Leistungen

Bereit für ein Gespräch zu Vermögensverwaltung?

Wir erklären Ihnen unser Vorgehen, unsere Gebührenstruktur und wie ein mögliches Mandat konkret ausgestaltet werden könnte — vertraulich und unverbindlich.

Termin anfragen +49 30 33075875

Kirchrain 5, 5040 Schöftland